در شهر باستانی جین‌لینگ، ژان‌آئو، گربه جنگجویی بدون دم، مأمور محافظت از خاندان ژنرال کو است. با همکاری بائو ژنگ، بازپرس جوان و کو ژو، دختر ژنرال، او درگیر ماجرایی می‌شود که مردم به حیوان تبدیل می‌شوند و ولیعهد ناپدید شده است. در مسیر کشف حقیقت، رازهای تاریکی از درون امپراتوری فاش می‌شود و...