شیائو یائو، دختری بی‌خیال که سفری خیالی را در دره ده هزار دیو آغاز می‌کند. هونگ یه، پادشاه قدرتمند، برای محافظت از دره دوباره متولد می‌شود. هونگ یه قلب پاک شیائو یائو را که آلوده به امیال و آرزوها نیست، تحسین می‌کند...