داستان درباره دوان ژی‌شینگ، ولیعهد پادشاهی دالی، است که برای فرار از یک ازدواج سلطنتی از پیش تعیین‌شده، قصر را ترک می‌کند. او در مسیر با هونگ چی، یکی از شاگردان فرقه گدایان، آشنا شده و میان آن‌ها دوستی عمیقی شکل می‌گیرد. در همین میان، زنی به نام یی هوئو به دلیل یک سوءتفاهم، هونگ چی را نامزد خود تصور می‌کند و همین اشتباه سرآغاز پیوندی سرنوشت‌ساز می‌شود. با گذشت زمان، هونگ چی به مهارتی کم‌نظیر در هنرهای رزمی دست یافته و به رهبری فرقه گدایان می‌رسد، اما دشمنی قدیمی که از نسل پدرانشان به جا مانده، رابطه او و دوان ژی‌شینگ را با بحرانی جدی روبه‌رو می‌کند.
