در سالهای آخر سلطنت تانگ، یک فرماندار نظامی به نام ژو ون زمانی که در حومه شهر است اتفاقاً با پسری روبرو می شود که توسط گرگ ها بزرگ شده است. او تصمیم می گیرد پسر را به خانه ببرد و او را به فرزندی قبول کند و نام او را ژو یو ون بگذارد. سپس یو ون دست به یک کودتا می زند و …