داستان دختری به نام میلا، برادر ناتنی‌اش جوردی و حیوان جادویی او به نام مورفل را دنبال می‌کند. مورفل توانایی تبدیل شدن به هر چیزی که میلا تصور کند را دارد. آن‌ها در هر قسمت با مشکلاتی در شهر مواجه می‌شوند و به کمک مورفل این چالش‌ها را حل کرده و به حیوانات جادویی مختلف کمک می‌کنند تا به خانه‌های خود بازگردند.