راهبی از دیار غرب در قرن هفتم از اروپا به چین سفر می کند و داستان این فیلم از زبان او بازگو می شود. او مسئول نگهداری صد طومار نقاشی شده است که هر کدام روایتگر یکی از وقایع زندگی شاه میمون هستند؛ و اینگونه افسانه آغاز می شود...