ماموریت «جیمز باند» در استامبول با شکست مواجه شده و بعد از آن دیگر هیچ اثری از باند دیده نمی شود. از طرفی سازمان MI6 مورد حمله قرار می گیرد و در این زمان جیمز باند بر می گردد و خانم «ام» ، مدیر سازمان از او می خواهد که رد مردی بنام «رائول سیلوا» که تهدیدی بزرگ برای سازمان است، را بیابد…