این انیمیشن داستان بابانوئل را روایت میکند که در شب کریسمس نامهای از شاهزاده قلبها دریافت میکند و به سرزمین عجایب سفر میکند. اما در آنجا با ملکه قلبها، که از کریسمس متنفر است و حتی هدایا را دوست ندارد، روبرو میشود. بابانوئل، آلیس، و دیگر شخصیتهای سرزمین عجایب تلاش میکنند نظر او را تغییر دهند و کریسمس را نجات دهند.
